Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов

В первом полугодии 2008 г. в России было продано 312 тыс. GPS-устройств. При этом доля коммуникаторов и смартфонов составила посреди них больше 70%. По мнению аналитиков, эти устройства жестко прессингуют традиционные автонавигаторы, которые, впрочем, ещё не спешат сдаваться.

За крайний год русский рынок GPS-устройств пережил основательный подъем. В 2007 г. его подъем составил 250%, а по прогнозам ряда экспертов он сохранится ещё на протяжении 2-3 лет на уровне 40-50% в год. По данным SmartMarketing, в первом полугодии 2008 г. в России было продано 312 тыс. устройств, оснащенных GPS-модулями. Среди них подавляющую долю занимают так называемые WID - беспроводные информационные девайсы, объединяющие в одну группу коммуникаторы, миникомпьютеры, интернет-планшеты и смартфоны. Таких устройств было продано рядом 227 тысяч, что изменило расстановку сил на рынке.

По оценке экспертов SmartMarketing, в Топ-5 вендоров GPS-устройств, представленных в России, входят разом 4 производителя WID - HTC (27,6%), E-Ten (20,5%), Nokia (9,4%) и Asus (8,08%). Garmin, лидирующий производитель классических автонавигаторов, занимает только 6,9%.

Среди поставщиков автонавигационных устройств (PND) Garmin занимает 25,1%. Дальше следуют Mio (23,2%), JJ-Connect (16,9%), Tibo (7,9%) и Pocket Navigator (6,5%). По словам менеджера по маркетингу Smartmarketing , “рынок традиционных GPS-приемников (прежде всего, PND-устройств), испытывает сильнейший прессинг со стороны изготовителей коммуникаторов и смартфонов, оборудованных GPS-модулями”.

Впрочем, участники рынка автонавигаторов не спешат достигать соглашения с исследованием. , управляющий по маркетингу компании “Навиком”, эксклюзивного дистрибьютора GPS-оборудования Garmin, выразил колебание в правильности аналитических результатов. По его словам, на российском рынке сегодня развивается тенденция, начавшаяся в Европе еще год тому назад: “Доля PND растет, но незначительно, а GPS-коммуникаторов растет сильно проворно - за рубежом потребитель готов к покупке и использованию таких устройств”.

Для просмотра изображения кликните по этой ссылке.

Эту точку зрения подтверждает и , генеральный шеф ЗАО “Центр Навигационных Технологий”. По его словам, “в России истинно изначально рынок перекошен в сторону коммуникаторов и смартфонов. В Европе самый-самый общественный сегмент - это все-таки классические автонавигаторы. И все-таки по мере того, как все больше производителей коммуникаторов и телефонов встраивают навигационные модули в свою продукцию, в Европе растет доля интегрированных решений”. В России, считает эксперт, рынок навигации не вошел в свою массовую стадию.

По мнению Зенина, основным сдерживающим фактором для увеличения доли GPS-коммуникаторов в России была и остается стоимость на устройство, а кроме того сложность использования такого оборудования. “Тем не менее, фирма Garmin во втором микрорайоне 2009 г. планирует представить на российском рынке локализованную версию смартфона Nuvifone, чтобы занять эту нишу”, - говорит Зенин.

В свою очередь, по словам представителей компании HTC, противостояния на рынке GPS между автонавигаторами и коммуникаторами нет - “каждое устройство имеет отчетливо определенную область продаж, и пересечение составляет не более 20-30%”. GPS-функциональность в текущий момент становится потребностью первого уровня для конечного потребителя, считают участники рынка. Так, вся линейка коммуникаторов от E-Ten оснащается GPS-модулями уже по умолчанию, а, по словам , руководителя направления RoverPC компании RoverComputers, “в различие от предыдущих лет, когда коммуникатор с GPS был довольно дорогой и эксклюзивной вещью, в текущее время более 60% коммуникаторов Rover Computers имеет GPS, и тот самый процент имеет тенденцию к увеличению”.

Между тем, поставщики автонавигаторов предполагают, что соотношение PND и GPS-коммуникаторов к концу 2008 г. сравняется. В неофициальных беседах участники рынка сомневаются в адекватности полученных SmartMarketing данных: “аналитики из этого агентства не опросили ни одну крупную дистрибьюторскую сеть, работающую на GPS-рынке”. В SmartMarketing, в свою очередь, говорят, что их рапорт носит статус “аналитической справки”, потому достоверность количественных оценок в среднем составляет 76%.

“До сих пор в России не предпринималось независимого исследования этого рынка, а наличествующие оценки были выведены только во внутренних исследованиях компаний-игроков GPS-рынка в России. По этой причине оценки рынка могут различаться в 2-3 раза”, - считает , самостоятельный аналитик. По его словам, рынок очень фрагментирован как по брендам, так и по каналам дистрибуции, что создает дополнительные сложности при подсчете.

“В любом случае, общая оценка, данная SmartMarketing, отражает адекватную картину на рынке. В таких условиях в выигрыше останется тот производитель, тот, что предоставит не агрессивную ценовую политику, а сделает ставку на свойство предлагаемого в устройствах картографического ПО”, - уверен Фадеев. Так, среди производителей классических навигаторов первые места занимают компании, использующие карты от зарубежных вендоров (например, TeleAtlas в случае с Garmin и Mio), которые не обеспечивают достаточной детализации и широты покрытия в регионах России. По прогнозу Smartmarketing аккурат увеличение региональных продаж наряду с общим снижением цен, расширение ассортимента моделей и вводом в эксплуатацию сопутствующих сервисов (прежде всего “пробочного” сервиса) будут предуготовлять формирование этого рынка в среднесрочной перспективе.